Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углём. Расследование поручают двум следователям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты. Тогда всё закончилось провалом, а сам он едва выжил. Теперь майора преследуют страх перед темнотой и тяжёлое чувство вины — за случайную смерть, которую он не может забыть.
Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену своего лучшего друга. Работа даётся ему нелегко.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом центре города, наводя ужас на жителей. Чубин и Фёдоров вынуждены работать вместе, хотя оба несут своё бремя. Им нужно найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и остановить убийцу до того, как он снова выйдет на охоту.
Комментарии